21:41
+22 C°
Пробки:   3 балла
$
62.2556
72.7955

Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей

8 февраля 2018 года
1325
Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет с офертой (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4,5 года с даты начала размещения. Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8,5%, ставка 3-18 купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Размещение было реализовано на базе повышенного спроса по итогам выпуска серии 001Р-07, состоявшегося 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, в том числе активный интерес к выпуску проявили физические лица. Общий спрос, как и в дебютной сделке этого года, превысил объем предложения в 3 раза, что является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ГТЛК и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и БК "Регион".

Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08 включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне А+(RU).

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Интернет-банк Бинбанка стал лидером рейтинга Internet Banking Rank 2018
27 июня 2018 года
1222
Интернет-банк Бинбанка завоевал первое место в рейтинге Internet Banking Rank 2018 агентства Markswebb Rank&Report в номинации Daily Banking. По результатам исследования ...
Совет директоров Бинбанка утвердил бизнес-план на 2018 год
3 мая 2018 года
1328
Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. Банк планирует существенно ...
Бинбанк выплатил свыше 30 млн рублей купонного дохода за последний купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02 и погасил выпуск
17 апреля 2018 года
1297
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за ...
Бинбанк завершил настройку банкоматной сети на прием и выдачу купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей
26 февраля 2018 года
1481
Внесение купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей стало доступно в тех устройствах самообслуживания Бинбанка, в которых предусмотрена соответствующая техническая возможность. ...
Бинбанк выплатил свыше 29 млн рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02
18 декабря 2017 года
1438
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за ...

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Ищем ПАРТНЕРОВ в регионах РФ (франчайзинг)
1 мая 2018 года
3873
Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 ...
«Ингосстрах» вводит упрощенную систему урегулирования убытков для клиентов, пострадавших в результате паводка в Забайкальском крае
17 июля 2018 года
34
Филиал «Ингосстраха» в Забайкальском крае принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате паводка, по упрощенной системе. По состоянию на ...
Как вылечить лимфедему?
17 июля 2018 года
131
Многие люди страдают от отеков ног: у одних они связаны с ежедневными нагрузками, у других с варикозом, нарушением работы почек. Но бывают случаи, когда отеки серьезно ...
Юрист, бухгалтер и советник – три самые популярные профессии для людей в возрасте
17 июля 2018 года
64
Более трети российских компаний готовы брать на работу сотрудников старше 50 лет в качестве советников. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR ...
ТОП-10 любимых туристами природных явлений
17 июля 2018 года
88
Природа иногда сама помогает турагентствам: на нашей планете встречаются явления, которые хотят увидеть все, даже если для этого, порой, требуется преодолеть тысячи ...
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
119 пресс-релиза
Промсвязьбанк
28 пресс-релиза
Почта России
26 пресс-релиза
Сбербанк
22 пресс-релиза
Альфа-Банк
16 пресс-релиза
Бинбанк
13 пресс-релиза
ВТБ
13 пресс-релиза
МТС
12 пресс-релиза
Почта Банк
12 пресс-релиза
Следуйте за нами